Integr8：由石油主导的燃料市场至少将持续 10 年，但不阻碍行业发展

研究撰稿人 Steve Christy 研究了 BP最新的“能源展望”，强调替代燃料在 2035 年将占燃料市场的 15% 左右，但到 2050 年将达到近 40% 的市场份额。

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10 月 ago

12 8 月, 2024

admin

作者：Steve Christy，Integr8 Fuels 研究撰稿人
steve.christy@integr8fuels.com

2024 年 7 月 24 日

BP 对 2050 年能源行业的最新分析

BP (英国石油)刚刚发布了其年度“能源展望”，并指出了 2050 年的两种情景。对此，他们表示这些并非预测，而是说明了两种情况，其中，第一种情况反映了到 2050 年实现“净零排放”需要做些什么，而第二种，则显示了全球继续按照其政策实施与时间线的“当前轨迹”推进环境举措的情景。

一图胜千言！

纵观历史而言，下图显示了自 2000 年以来二氧化碳排放量如何上升，并也指出了迄今为止采取的环境措施不足以阻止全球二氧化碳排放上升。

来源: BP
展望未来，“净零排放”情景凸显了全球在 2050 年实现这一目标所面临的极端挑战。这实际上，也是任何未来能源情景展望的“底线”，其中，二氧化碳排放量若下降 95% 显然会对包括我们行业在内的几乎所有行业产生难以想象的影响。

而即使是BP的“当前轨迹”情景，也表明了到 2050 年，二氧化碳排放量将下降 25%，可算是一个转折点。毫无疑问，这与我们今天的情况相比大有不同，并将需要推进船用燃料的重大改革（如本报告后面所示）。

重点关注 BP 的石油与航运分析

BP的展望报告中，涵盖了石油、天然气、煤炭、电力和低碳氢。然而，在 Integr8 Fuels 的本报告中，我们将重点关注 BP 针对石油行业的情景及其对船用燃料提出的案例。

第一个要点是，在两种情景中，都预测了海运贸易将大幅增长；其中，到 2050 年，“当前轨迹”情景将面临 70%增长，而“净零排放”情景则将面临 30%增长。尽管如此，随着效率提高和转型推进，在“当前轨迹”情景下，他们认为航运能源需求不会净增长，且净零排放水平将下降 20%。

无论如何，BP 认为，这两种情况的共同主题，就是石油作为船用燃料正在往目前所谓的“替代燃料”过渡。而要实现这一点，将需通过交付能够使用替代燃料的新船和改装旧船，以使用这些所谓的替代燃料。因此，生物燃料和低碳氢可能是未来船用燃料市场的最大元素，尤其是在全球迈向“净零”的过程中。

在 BP 的两种情景中，石油需求的前景如何？

电气化将成为能源平衡的重大变革因素。其中，风能和太阳能成本结构的不断下降正在加速这一转变。而对于石油市场而言，公路运输市场的电气化已经发生了巨大转变，已在从汽油和柴油转向电动汽车（未来某个时候有望转向电动卡车）。

虽然，航运业通常是一个“难以电气化”的行业，但我们并不免于受石油行业其他领域的当前发展影响。其中，汽油和柴油需求的下降，可能会对炼油产生重大的连锁反应。

因此，石油需求的未来状况，与全球二氧化碳减排成功与否息息相关，且不让人感到奇怪。到 2050 年（或无论何时），实现净零排放目标将意味着石油工业几乎不复存在。

Source: BP

相比之下，BP 的“当前轨迹”情景意味着石油行业的规模在未来 10 年内将与现在大致相同。只有在 2035-50 年期间，石油需求才会出现下降，然后才会回到 2000 年的市场规模。

无论怎么发展，石油行业的结构都会发生变化

即使“当前轨迹”情景下石油市场到 2035 年的整体规模几乎没有变化，炼油行业仍必须作出适应。其中，下图突出显示了不同行业需求的变化：

远离汽油、柴油和轻油；由于公路运输、建筑与工业迈向电气化，这些产品的需求将下降；
产品转向正在增长的市场（包括海运和航空），并尤其将转向作为石化行业原料的较轻终端产品。

来源: BP
那么从更长远的角度来看呢？

在同样的 BP 案例中，石油工业规模和产品平衡的重大变化发生在 2035 年之后。更快远离汽油、柴油和轻油的趋势表明，在 2035-50 年期间，石油工业规模将下降 20%（而 2022-35 年期间增长了 1%）。

来源: BP
该情景显示了船用和航空领域的石油使用量仅小幅下降，但是，值得注意的是，这也与海运和航空旅行量的大幅增加形成了鲜明对比。换言之，这表明了我们正倾于向替代燃料过渡。

必须继续推动替代燃料的发展

当前关于航运替代燃料的讨论、投资和技术证明了我们行业未来的需求。

BP 对此发表了评论，在未来 10 年液化天然气（LNG）、生物燃料（生物甲醇和生物柴油）和氢衍生燃料（氨和甲醇）将被重点关注。根据“当前轨迹”情景，他们认为这些替代燃料在 2035 年将占燃料市场的 15% 左右，但到 2050 年将达到近 40% 的市场份额。

来源: BP
要想在 2050 年占据 40% 的燃料市场份额，低碳航运领域还有大量工作要做，并尤其需考量该行业的交付周期。

那“净零排放”情景呢？可能在何时发生？

如果要实现“净零排放”情景，就必须采取更激进的方法，即使其目标或成就设定在 2050 年之后。在“净零排放”情景中，BP 的石油产品仅占燃料市场的 10%。在这种情况下，液化天然气的增长也面临了限制，因为它属于一种化石燃料。

因此，在一个脱碳的世界里，必须大力发展生物燃料和氢衍生燃料，才能实现“净零排放”平衡。

来源: BP
正如我们目前在风能和太阳能领域所看到的那样，欲实现低碳运输我们将需要大规模且低成本的氢燃料。

在未来 10 年，燃料市场不会发生重大变化，但这并不意味着我们无能为力！

总体而言，许多分析师仍表示，未来 10 年左右石油需求将上升，并预计石油需求将至 2030 年代中期左右达峰值。事实上，高盛研究部刚刚发表了一篇类似的文章，表示需求峰值还需十年时间，然后，在这个水平上将保持稳定几年（即直到 2030 年代末才会下降）。

因此，至少在未来 10 年左右，石油似乎仍将成为燃料市场的主要供应。其中，这可能会引发一定程度的自满情绪，但是，考虑到政治方向、公众情绪以及船燃行业以外的石油行业影响，“替代燃料”主导我们的业务只是时间问题，即使发生于 2050 年之后。

当下，以所需的准备时间和技术进步为考量，很明显地，我们必须继续推动我们的行业沿低碳道路前进。

图片来源：Integr8 Fuels
发布日期：2024 年 8 月 8 日

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ENGINE：苏伊士以东船用燃料供应情况（2024 年 8 月 13 日）

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中国：东营港获准开展保税船燃加注业务

中海油广东水运清洁能源与中电源动在中国香港完成首次LNG加注及同步货物装卸作业

向“河内快航”轮供应约10,000立方米LNG，是中国香港迄今为止规模最大的单次LNG加注作业，也是中国香港首次实现船对船（STS）LNG加注及同步货物装卸作业。

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2 天 ago

13 6 月, 2025

admin

中电源动集团（CLPe）与中海油广东水运清洁能源有限公司周二（6 月 10 日）表示他们已于 6 月 5 日完成了中国香港迄今为止最大规模的单次液化天然气 (LNG) 加注作业，并是中国香港首次实现船对船（STS）LNG加注及同步货物装卸作业。

这一次，中电源动集团与中海油广东水运清洁能源有限公司合作，在德国赫伯罗特（Hapag-Lloyd）旗下集装箱船“河内快航”（Hanoi Express）轮于葵青货柜码头的货物装卸过程中向其供应了约 10,000 立方米 LNG。

此次作业将加注作业和货物操作整合成一个精简的流程，而使“河内快航”轮能够在 24 小时内完成 LNG加注，并同步在葵青货柜码头装卸货物，大大减少了港口周转时间和运营成本。

同时，此次LNG加注作业由“海洋石油301”轮执行，该船长184.7米，型宽28.1米。作为内地首艘自主建造的LNG加注船，该船具备LNG运输和加注能力，并主要用于为国际航行船舶提供燃料。

此外，“海洋石油301”也是目前世界上最大的LNG加注及运输船，可装载3万立方米LNG，每小时可加注1650立方米。

去年，香港特区政府公布了《绿色船用燃料加注行动纲领》，并于今年制定了《2024年船舶法例（燃料使用及雜項修訂）條例草案》，以推动中国香港发展成为国际绿色海上燃料加注中心。

中国香港运输及物流局局长Mable Chan（陈美宝）表示：“本次作业的成功得益于LNG供应商中国海油和加注商中电源动的积极协作。在货物作业期间让船舶加注可降低碳排放的绿色船用燃料，使该作业真正实现了一加一大于二的协同效应。”

陈美宝预计，此次开展同步作业将鼓励中国香港的燃料加注行业为使用LNG和其他绿色船用燃料的船舶提供更多服务。她表示，这也将让国际航运公司更有信心、更便捷地选择在中国香港港口进行燃料加注、货物装卸和其他相关作业。

中电控股（CLP Holdings Limited）首席执行官T. K. Chiang（蒋东强）先生表示，中国香港的战略地理位置使其成了理想的国际航运中心。作为全球十大船舶加油中心之一，中国香港每年接待超过5000艘远洋船舶，与此同时，全球航运业转向低碳和净零排放船用燃料已成趋势。

广州市商务局副局长吴伟华表示，加强中国香港与广州在绿色船用燃料开发方面的合作，将发挥关键作用推进粤港澳大湾区提供更具国际竞争力的绿色航运服务。

2024年11月，中电源动集团与中海油广东水运清洁能源有限公司宣布计划成立合资公司，以在中国香港提供LNG燃料加注服务，加速航运业绿色转型。

相关文章: 中国香港政府公布《行动纲领》致力打造绿色燃料加注中心
相关文章: 中电与中海油设立合资公司在中国香港提供LNG加注服务

图片来源：CLPe 和中海油
发布日期：2025年6月11日

中国：宁波舟山港年LNG加注量首次突破10万立方米

截至5月底，宁波舟山港已累计交付10.6万立方米LNG船用燃料，超过了2024年的年加注量。

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2 天 ago

13 6 月, 2025

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浙江省海港投资运营集团有限公司（浙江海港）周二（6月3日）表示，截至5月底，宁波舟山港已累计交付10.6万立方米LNG船用燃料，为该港年度加注量首次突破10万立方米，并超过了2024年全年加注艘次和加注量。

随着全球航运业脱碳进程的加快和国际海事组织（IMO）碳减排法规升级，宁波舟山港正面临国际航运低碳转型带来的挑战，并将持续拓展和提升其作为船用燃料供应港的地位。

自2023年6月在梅山港区完成浙江省首单LNG加注作业以来，宁波舟山港即高效拓展LNG加注服务，并陆续将业务延伸至穿山、大榭两大核心港区。

同时，宁波舟山港成功取得舟山锚地加注资质，并逐步构建了覆盖核心作业区的常态化燃料加注网络。

此外，在不断巩固LNG加注业务的同时，宁波舟山港也积极发展生物燃料、绿色甲醇等多种替代燃料加注业务。

目前，宁波舟山港已成功完成中国首例海上集装箱船生物燃料加注作业，并实现了穿山、梅山两大集装箱码头生物燃料加注业务的全覆盖。

图片来源：浙江海港
发布日期：2025年6月11日

Argus Media：欧盟与国际海事组织的双重努力或将刺激生物燃料需求

欧盟和国际海事组织 (IMO) 为削减船舶排放而做出的双重努力，可能将导致停靠欧盟港口的船舶面临巨额罚款和更高的燃油成本，但，也可能会加强使用生物柴油混合物的动力。

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2 天 ago

13 6 月, 2025

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欧盟和国际海事组织 (IMO) 为削减船舶排放而做出的双重努力，可能将导致停靠欧盟港口的船舶面临巨额罚款和更高的燃油成本，但，也可能会加强使用生物柴油混合物的动力。
2025年6月11日

欧盟的FuelEUMaritime法规和排放交易体系 (ETS) 已在欧盟境内生效，而IMO的全球温室气体 (GHG) 罚款制度则将于2028年生效，并适用于欧盟水域及其他地区。若不进行协调，在欧盟水域内外运营且排放量超过两法规限值的船舶，可能将需要支付双重罚款。

其中，FuelEU针对的是船舶池，而IMO的规则则针对具体船舶执行。同时，两者均涵盖生命周期温室气体排放，但IMO的阈值更为严格（见图表）。目前，FuelEU的罚款为每吨VLSFO能量当量2,400欧元（5月份为每吨2,708美元）。另一方面，从2028年起，国际海事组织的罚款金额，将涵盖违反直接温室气体排放限额的每吨二氧化碳当量100美元到超过基准阈值的每吨380美元不等。此外，欧盟排放交易体系（EU ETS）将从2026年起要求船东为在欧盟水域燃烧燃料产生的100%二氧化碳排放量付费。

2025年5月，鹿特丹高硫燃料油（HSFO）平均价格为每吨415美元，而ETS碳排放信用额则平均为每吨79美元。由于每燃烧一吨VLSFO会排放3.114吨二氧化碳，仅ETS一项就需要为每吨100%二氧化碳排放量额外支付246美元。因此，如果一艘船同时违反了FuelEU法规和国际海事组织的限额，它将分别面临每吨71美元和每吨82美元的额外罚款，到2028年，其总罚款负担将达到每吨399美元，而造成HSFO的实际价格（计入惩罚后）将达到每吨814美元（见图表）。此外，一艘仅在亚洲运营的同类船舶，如果仅计入国际海事组织（IMO）罚款，其燃料价格就高达每吨497美元。

5月份，西北欧B30生物柴油（一种由废弃食用油甲酯和极低硫燃料油混合而成的混合燃料）的平均价格为每吨790美元。如果计入欧盟排放交易体系（EU ETS）的二氧化碳排放成本——每吨173美元（涵盖100%的燃烧排放），以及2028年国际海事组织（IMO）的超额合规抵免额——每吨25美元，那么，B30生物柴油的价格将达到每吨938美元，高于高硫燃油（HSFO）。但，到2030年，国际海事组织和欧盟的罚款以及超额合规抵免额的综合影响，将让前往欧盟的船舶消耗的B30生物柴油价格有所降低。不过，在欧盟水域以外，仅凭国际海事组织的举措并不能带来这一优势。

预计，这些重叠的规则可能会促使船东将低碳燃料的使用集中在欧盟水域，并进而造成全球航运减排努力有大部分将转移到北海、波罗的海、地中海和东北大西洋，相对而言，太平洋、印度洋、北冰洋和西大西洋地区的减排进展将较为缓慢。

欧盟委员会在4月份的一份声明中表示：“欧盟委员会将评估这项新的全球措施，以了解其如何与欧盟现行的海事相关法规互动，并在维护环境完整性的同时避免造成严重的双重负担。” 当下，到2028年前，欧盟还有两年半的时间做出决定。

作者：Stefka Wechsler