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行业洞察:2025年中国LNG交付量占全球近四分之一

新加坡是2024年表现突出的增长型市场,但来到2025年,中国已成为主要增长动力,目前占全球液化天然气(LNG)总交付量的近四分之一。

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能源咨询公司 Lansdowne Moritz 于周二(10 月 21 日)分享了 2025 年前三个季度液化天然气(LNG)加注市场的发展情况:

引言

进入今年最后一个季度,LNG加注总量已超过去年的 260 万吨,并有望在 2025 年全年达到约 400 万吨。因此,本重点更新介绍了市场中一些值得注意的变化和新兴趋势。

亚洲顶住压力,巩固其最大市场地位

乍一看,或许令人惊讶的是 ,亚洲在全球LNG加注量中的份额已从2024年的45%上升到2025年第一季度至第三季度的47%。其中,这一市场份额的增长得益于FuelEU Maritime的激励措施(照理而言,在其他条件相同的情况下,这应该会增加欧洲的LNG加注量)、欧洲LBV船队规模扩大(23艘 vs 13艘),以及,欧洲LNG交易价格平均比市场低约0.7美元/百万英热单位。

2025年,中国液化天然气(LNG)燃料需求增长尤为强劲,本文将在后续章节中对此进行分析。然而,同样需要注意的是,燃料购买行为不能仅仅用燃料市场的基本面来解释;其中,航运的主要功能仍然是运输货物和大宗商品,而燃料加注的时间和地点则需配合船舶的规划安排和更广泛的优化。

中国是今年的增长引擎——但这属于结构性的吗?

新加坡是2024年表现突出的增长型市场,但来到2025年,中国已成为主要增长动力,目前占全球液化天然气(LNG)总交付量的近四分之一。

由于中国是大型集装箱船的轮换中心,Lansdowne Moritz 从根本上预计,全球很大一部分 LNG 加注将在中国进行,尽管,中国目前的市场份额可能高得难以为继。当下,中国的天然气平衡表明了当前 LNG 加注需求增长的驱动因素:天然气管道进口量和国内产量的增加、需求缓和以及基于长期 LNG 合同的持续供应,都导致了中国国内天然气市场供应过剩。同时,由于国内现货天然气价格低于 JKM,而长期 LNG 合同通常与Henry Hub或石油挂钩,并在过去 12 个月平均比 JKM 低约 3.5 美元/百万英热单位,这已促使中国国有石油公司(如中石油)以接近 JKM 的微小升水将 LNG 转售至船用燃料市场,继续通过长期进口合同维持健康的利润空间。因此,中国通过极具竞争力的价格吸引了大量天然气进口。然而,这种优势可能属于周期性而非结构性,并且,随着市场状况正常化,在中期内这种优势可能会逐渐减弱。

注:Lansdowne Moritz 的完整文章可在此处找到。

图片来源:Lansdowne Moritz
发布日期:2025年10月23日

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西班牙阿尔赫西拉斯在欧洲LNG加注排名中位列第三

阿尔赫西拉斯(Algeciras)报告在2025年通过78次船对船加注作业共向船舶供应了333,833立方米LNG。

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阿尔赫西拉斯港(Port of Algeciras)于周五(3月27日)报告该港2025年通过78次船对船(STS)加注作业共向船舶供应了333,833立方米液化天然气(LNG)。

该港务局援引GASNAM提供的数据表示,阿尔赫西拉斯湾的LNG供应量已使其在伊比利亚半岛港口中处于领先地位,并位列欧洲前三,仅次于鹿特丹港和马赛福斯港。

值得注意的是,在供应总量中,近16%(即51,923立方米)属于可再生来源的液化生物甲烷(bio-LNG)。

该港务局表示:“这一数字使阿尔赫西拉斯港成为此类可持续燃料的最大国际供应点。”

而这一里程碑的实现,得益于阿尔赫西拉斯湾港务局 (APBA) 授权的三家生物液化天然气 (bioLNG) 运营商——Axpo、Shell 和 Peninsula对生物LNG的承诺,以及 Enagas 通过其子公司 Scale Green Energy 为LNG和生物LNG供应所需的基础设施提供支持。

在伊比利亚半岛,目前有九艘驳船具备LNG供应能力,并另有四艘正被建造中。同时,其中有五艘都以阿尔赫西拉斯港为基地。

据GASNAM称,2025 年不仅是阿尔赫西拉斯港的转折点,也是整个伊比利亚半岛的转折点,因为“伊比利亚半岛已从可持续海运领域的旁观者转变为关键参与者”。

该港务局表示:“GASNAM 预测,如果这一趋势持续下去,到 2026 年,西班牙和葡萄牙将在可持续燃料供应领域超越北欧国家。”

图片来源:阿尔赫西拉斯港
发布日期:2026年3月31日

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BV确认Brittany Ferries公司LNG燃料船降低了甲烷泄漏量

调查结果表明,该船舶的年均甲烷泄漏率远低于目前欧洲监管框架和国际准则中规定的最高3.1%默认值。

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法国船级社(Bureau Veritas Marine & Offshore,简称BV)于周四(3月19日)宣布已完成对Brittany Ferries公司运营的四艘液化天然气(LNG)动力船的甲烷排放测量数据进行独立验证。

这项工作与法国当局合作完成,旨在建立符合规范的甲烷(CH₄)排放记录,以让船舶能够根据欧盟监测、报告和核查(MRV)以及FuelEU Maritime法规的要求,报告实际测量的甲烷泄漏值,而不是依赖现行法规中规定的默认排放因子。

此次验证工作涉及的船舶包括“SALAMANCA”轮、“SANTONA”轮、“SAINT-MALO”轮和“GUILLAUME DE NORMANDIE”轮。其中,“SALAMANCA”轮在罗斯莱尔-毕尔巴鄂(Rosslare–Bilbao)和罗斯莱尔-瑟堡(Rosslare–Cherbourg)航线上进行了为期十二个月的甲烷排放监测活动。同时,大气排放研究结果已发表在《海洋科学与工程杂志》(Journal of Marine Science and Engineering)上。

研究结果表明,该船舶的年均甲烷泄漏率远低于目前欧洲监管框架和国际海事组织 (IMO) 发布的国际指南中规定的最高 3.1% 默认值。

BV 表示:“这些结果强调了基于反映实际运行状况的测量和可验证数据进行监管报告的重要性。”

根据 IMO MEPC.402(83) 号决议和 FuelEU Maritime指南,使用实际甲烷泄漏值需要编制一套完整的甲烷排放文件包。

该文件包由拟使用实际储罐到尾流甲烷泄漏排放量的公司编制,并涵盖每台相关发动机的甲烷排放文件、甲烷记录簿以及其他与甲烷泄漏相关的信息,例如: FuelEU Maritime报告中使用的发动机负荷监测 (Engine Load Monitoring,简称ELM) 程序。同时,该文件包必须有船上废气测量数据和可靠的监测方法作为支撑。

当下,BV已审核国际海事组织(IMO)MEPC.402(83)号决议和FuelEU Maritime指南要求的相关文件。通过审核后,法国船旗国主管机关批准了该甲烷排放文件,并出具了声明表格,确认了经核实的发动机加权甲烷排放值。而有了该批准后,Brittany Ferries公司能够结合ELM程序,在欧盟监测、报告和核查(MRV)以及FuelEU Maritime框架内报告实测甲烷排放量。

随着海运被纳入欧盟排放交易体系(EU ETS),以及FuelEU Maritime法规逐步生效,甲烷泄漏已成为温室气体排放强度计算和相关合规风险评估中的一个重要参数。其中,使用经核实的实测数据替代保守的默认值,将为液化天然气(LNG)动力船运营商提供一个透明且技术上可靠的依据,以证明其实际环境绩效。

Bureau Veritas Marine & Offshore高级副总裁兼西欧及美洲区负责人David Barrow表示:“此次合作表明,独立的测量和验证能够提高监管报告的准确性,并同时加强温室气体排放的透明度和问责制。”

“通过支持对甲烷排放绩效测量结果的认可,我们正在帮助确保LNG动力船所取得的实际环境效益能够在不断发展的监管框架中充分体现。”

图片来源:Brittany Ferries
发布日期:2026年3月24日

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研究建议横滨港逐步取消向LNG动力船提供靠港补贴

加州大学的这项研究指出,这些补贴可以更好地用于发展国内低碳或零碳船用燃料供应链。

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据太平洋环境组织(Pacific Environment)周四(3月19日)报道,加州大学伯克利分校的一项新研究建议横滨港考虑逐步取消向液化天然气(LNG)动力船提供靠港补贴。

该研究题为《日本碳中和港口倡议及横滨港脱碳计划分析》(An Analysis of Japan’s Carbon Neutral Port Initiative and Yokohama Port and Harbor Decarbonization Plan),并其中指出这些补贴可以更好地用于发展国内低碳或零碳船用燃料供应链。

当下,这项由太平洋环境组织委托、加州大学伯克利分校高盛公共政策学院环境中心主任David Wooley撰写的分析报告,考察了日本的碳中和港口(Carbon Neutral Port,简称CNP)认证计划和横滨港的综合脱碳计划。

在2025年,日本国土交通省设立了CNP认证机制,旨在为日本海运码头设定减少温室气体排放和改善港口社区空气质量的基准。

与此同时,横滨市的港口和海港脱碳计划荣获了2025年国际港埠协会(IAPH)气候与能源可持续发展奖,其中,该计划包含121个项目,涵盖港口船舶电气化以至下一代低碳和零碳船用燃料等多个领域。值得一提的是,通过率先使用“电池油轮”(battery-tanker),横滨已利用装载电池的船舶将海上浮式风力涡轮机的电力输送到岸上。

另一方面,该分析建议,未来港口的脱碳计划可以包含具体的里程碑,以支持沿海船队的电气化转型和零碳船用液体燃料的供应链,并包括利用可持续的城市和农村生物质资源生产生物甲醇,作为通往电子甲醇的经济有效过渡方案。

针对日本CNP认证,该分析建议,CNP可以扩大港口温室气体清单与控制措施的范围,并从二氧化碳扩展至涵盖甲烷排放。

鉴于液化天然气(LNG)作为船用燃料的生命周期排放量巨大且供应链存在诸多限制,该分析建议CNP可以对LNG采取更为中立的态度。此外,报告还指出,日本可以通过发展国内可持续生物质原料供应链来加强港口脱碳政策,其中,这些也是生产低碳和零碳液体船用燃料(例如绿色甲醇)的所需原料。

最后,报告称:“日本生产大量的农业和林业残余物,而这些残余物,将可以用来减少日本港口停靠船舶的排放。”

图片来源: Unsplash的Daesun Kim
发布日期:2026年3月23日

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